Esmer güzeli travesti hatun arkadaşının evinde tanıştığı yakışıklı adama kur yapmaya yanına oturup onu okşamaya başlayınca onun travesti olduğunu bilmeyen adam hatunu sikmeyi kafasına koyar. Tek engel yanlarında oturan arkadaşlarıdır oda üst katta duş almakta olan yakışıklı ve kaslı adamı dikizlemeye gidince çift baş başa kalır.

Yalnız kalır kalmaz oynaşmaya öpüşmeye başlayan çift soyunmaya başlayınca hele ki esmer güzel tangasını çıkartınca gerçekler ortaya çıkar kızın travesti olduğu siki ortaya çıkınca anlaşılır. Fakat çok harika bir göte mükemmel göğüslere sahip olması adama travesti porno olması dokunmaz sevişmeye birbirlerine oral seks yaparlar adam travestinin götünü bile yalar arkadaşları gelene kadar esmer hatunun götüne öyle bir çakar ki anal bölgesinden duman çıkar.

Ayakta yatarak oturarak her pozisyonda anal porno götünden siker travesti bundan o kadar zevk alır ki adamın ağzına boşalmasına izin verir arkadaşları geldiğinde iş çoktan bitmiş olur.